En el contexto de una presión económica mundial a la baja y de una reducción de existencias, la industria química mundial se ha enfrentado en 2023 a la prueba de su prosperidad general, y la demanda de productos químicos en general no ha cumplido con las expectativas.
La industria química europea se enfrenta a la doble presión de los costes y la demanda, y su producción se ve gravemente afectada por problemas estructurales. Desde principios de 2022, la producción química en la UE-27 ha experimentado un descenso intermensual continuo. Si bien este descenso se moderó en el segundo semestre de 2023, con una pequeña recuperación secuencial de la producción, el camino hacia la recuperación de la industria química de la región sigue plagado de obstáculos. Entre ellos se incluyen el débil crecimiento de la demanda, los elevados precios de la energía en la región (los precios del gas natural aún superan en aproximadamente un 50 % los de 2021) y la continua presión sobre los costes de las materias primas. Además, tras los problemas en la cadena de suministro causados por el conflicto del Mar Rojo el 23 de diciembre del año pasado, la situación geopolítica actual en Oriente Medio es convulsa, lo que podría afectar a la recuperación de la industria química mundial.
Si bien las empresas químicas globales se muestran moderadamente optimistas sobre la recuperación del mercado en 2024, aún no se conoce el momento exacto de dicha recuperación. Las empresas agroquímicas siguen siendo cautelosas respecto a los inventarios globales de genéricos, que también representarán una presión durante la mayor parte de 2024.
El mercado indio de productos químicos está creciendo rápidamente
El mercado químico indio está experimentando un fuerte crecimiento. Según el análisis de Manufacturing Today, se prevé que este mercado crezca a una tasa anual compuesta del 2,71 % durante los próximos cinco años, con ingresos totales que alcanzarán los 143 300 millones de dólares. Al mismo tiempo, se prevé que el número de empresas aumente a 15 730 para 2024, consolidando aún más la importante posición de la India en la industria química mundial. Con el aumento de la inversión nacional y extranjera y la creciente capacidad de innovación en el sector, se prevé que la industria química india desempeñe un papel más crucial en el escenario mundial.
La industria química india ha mostrado un sólido desempeño macroeconómico. La postura abierta del gobierno indio, sumada al establecimiento de un mecanismo de aprobación automática, ha fortalecido aún más la confianza de los inversores e impulsado la prosperidad continua de la industria química. Entre 2000 y 2023, la industria química india ha atraído una inversión extranjera directa (IED) acumulada de 21.700 millones de dólares, incluyendo inversiones estratégicas de gigantes químicos multinacionales como BASF, Covestro y Saudi Aramco.
La tasa de crecimiento anual compuesta de la industria agroquímica india alcanzará el 9% entre 2025 y 2028.
En los últimos años, el mercado y la industria agroquímica de la India aceleraron su desarrollo; el gobierno indio considera a la industria agroquímica como una de las “12 industrias con mayor potencial de liderazgo global en la India” y promueve activamente el “Make in India” para simplificar la regulación de la industria de pesticidas, fortalecer la construcción de infraestructura y esforzarse por promover que la India se convierta en un centro mundial de producción y exportación de agroquímicos.
Según el Ministerio de Comercio de la India, las exportaciones de agroquímicos de la India en 2022 fueron de 5.500 millones de dólares, superando a Estados Unidos (5.400 millones de dólares) para convertirse en el segundo mayor exportador de agroquímicos del mundo.
Además, el último informe de Rubix Data Sciences predice que la industria india de agroquímicos experimentará un crecimiento significativo durante los años fiscales 2025 a 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9 %. Este crecimiento impulsará el tamaño del mercado de la industria de los actuales 10 300 millones de dólares a 14 500 millones de dólares.
Entre los años fiscales 2019 y 2023, las exportaciones de agroquímicos de la India crecieron a una tasa compuesta anual de crecimiento del 14% para alcanzar los $5.4 mil millones en el año fiscal 2023. Mientras tanto, el crecimiento de las importaciones ha sido relativamente moderado, creciendo a una CAGR de solo el 6 por ciento durante el mismo período. La concentración de los principales mercados de exportación de agroquímicos de la India ha aumentado significativamente en los últimos años, y los cinco principales países (Brasil, EE. UU., Vietnam, China y Japón) representan casi el 65% de las exportaciones, un aumento significativo del 48% en el año fiscal 2019. Las exportaciones de herbicidas, un subsegmento importante de los agroquímicos, crecieron a una CAGR del 23% entre los años fiscales 2019 y 2023, aumentando su participación en las exportaciones totales de agroquímicos de la India del 31% al 41%.
Gracias al impacto positivo de los ajustes de inventario y el aumento de la producción, se prevé un aumento de las exportaciones de las empresas químicas indias. Sin embargo, es probable que este crecimiento se mantenga por debajo del nivel de recuperación previsto para el año fiscal 2025 tras la recesión experimentada en el año fiscal 2024. Si la recuperación de la economía europea continúa siendo lenta o errática, las perspectivas de exportación de las empresas químicas indias para el año fiscal 2025 inevitablemente enfrentarán desafíos. La pérdida de competitividad en la industria química de la UE y el aumento general de la confianza entre las empresas indias podrían brindar una oportunidad para que la industria química india se posicione mejor en el mercado global.
Hora de publicación: 14 de junio de 2024