En el contexto de presión a la baja económica mundial y reducción de existencias, la industria química mundial en 2023 se ha enfrentado a la prueba de la prosperidad general y la demanda de productos químicos en general no ha cumplido con las expectativas.
La industria química europea está luchando bajo la doble presión del costo y la demanda, y su producción se ve gravemente amenazada por problemas estructurales. Desde principios de 2022, la producción química en la UE27 ha mostrado un descenso intermensual continuo. Aunque esta caída se atenuó en la segunda mitad de 2023, con una pequeña recuperación secuencial de la producción, el camino hacia la recuperación de la industria química de la región sigue plagado de obstáculos. Estos incluyen un débil crecimiento de la demanda, altos precios regionales de la energía (los precios del gas natural todavía están alrededor de un 50% por encima de los niveles de 2021) y una presión continua sobre los costos de las materias primas. Además, tras los desafíos de la cadena de suministro causados por el problema del Mar Rojo el 23 de diciembre del año pasado, la actual situación geopolítica en el Medio Oriente es turbulenta, lo que puede tener un impacto en la recuperación de la industria química mundial.
Aunque las empresas químicas mundiales son cautelosamente optimistas sobre una recuperación del mercado en 2024, el momento exacto de la recuperación aún no está claro. Las empresas de agroquímicos siguen siendo cautelosas con respecto a los inventarios globales de genéricos, que también serán una presión durante la mayor parte de 2024.
El mercado indio de productos químicos está creciendo rápidamente
El mercado indio de productos químicos está creciendo con fuerza. Según el análisis de Manufacturing Today, se espera que el mercado de productos químicos de la India crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,71% durante los próximos cinco años, y se espera que los ingresos totales aumenten a 143.300 millones de dólares. Al mismo tiempo, se espera que el número de empresas aumente a 15.730 para 2024, consolidando aún más la importante posición de la India en la industria química mundial. Con una mayor inversión nacional y extranjera y una mayor capacidad de innovación en la industria, se espera que la industria química india desempeñe un papel más crítico en el escenario global.
La industria química india ha mostrado un sólido desempeño macroeconómico. La postura abierta del gobierno indio, junto con el establecimiento de un mecanismo de aprobación automática, ha mejorado aún más la confianza de los inversores e inyectado un nuevo impulso a la continua prosperidad de la industria química. Entre 2000 y 2023, la industria química de la India ha atraído una inversión extranjera directa (IED) acumulada de 21.700 millones de dólares, incluidas inversiones estratégicas de gigantes químicos multinacionales como BASF, Covestro y Saudi Aramco.
La tasa de crecimiento anual compuesta de la industria agroquímica india alcanzará el 9% entre 2025 y 2028.
En los últimos años, el mercado y la industria de agroquímicos de la India aceleraron su desarrollo; el gobierno indio considera a la industria de agroquímicos como una de las “12 industrias con mayor potencial para el liderazgo global en la India” y promueve activamente el “Make in India” para simplificar la regular la industria de pesticidas, fortalecer la construcción de infraestructura y esforzarse por promover que la India se convierta en un centro mundial de producción y exportación de agroquímicos.
Según el Ministerio de Comercio de la India, las exportaciones de agroquímicos de la India en 2022 fueron de 5.500 millones de dólares, superando a las de Estados Unidos (5.400 millones de dólares) para convertirse en el segundo mayor exportador de agroquímicos del mundo.
Además, el último informe de Rubix Data Sciences predice que se espera que la industria de agroquímicos de la India experimente un crecimiento significativo durante los años fiscales 2025 a 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9%. Este crecimiento impulsará el tamaño del mercado de la industria de los actuales 10.300 millones de dólares a 14.500 millones de dólares.
Entre el año fiscal 2019 y 2023, las exportaciones de agroquímicos de la India crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14% hasta alcanzar los 5.400 millones de dólares en el año fiscal 2023. Mientras tanto, el crecimiento de las importaciones ha sido relativamente moderado, creciendo a una tasa compuesta anual de sólo el 6 por ciento durante el mismo período. La concentración de los principales mercados de exportación de agroquímicos de la India ha aumentado significativamente en los últimos años, y los cinco principales países (Brasil, EE. UU., Vietnam, China y Japón) representan casi el 65 % de las exportaciones, un aumento significativo del 48 % en el año fiscal 2019. Las exportaciones de herbicidas, un importante subsegmento de agroquímicos, crecieron a una tasa compuesta anual del 23% entre los años fiscales 2019 y 2023, lo que aumentó su participación en las exportaciones totales de agroquímicos de la India del 31% al 41%.
Gracias al impacto positivo de los ajustes de inventario y los aumentos de producción, se espera que las empresas químicas indias experimenten un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es probable que este crecimiento se mantenga por debajo del nivel de recuperación esperado para el año fiscal 2025 después de la desaceleración experimentada en el año fiscal 2024. Si la recuperación de la economía europea continúa siendo lenta o errática, las perspectivas de exportación de las empresas químicas indias en el año fiscal 2025 inevitablemente se verán afectadas. enfrentar desafíos. La pérdida de ventaja competitiva en la industria química de la UE y el aumento general de la confianza entre las empresas indias pueden brindar una oportunidad para que la industria química india adopte una mejor posición en el mercado mundial.
Hora de publicación: 14 de junio de 2024