En un contexto de presión económica mundial a la baja y reducción de existencias, la industria química mundial se enfrentó en 2023 a la prueba de la prosperidad general, y la demanda de productos químicos en general no cumplió con las expectativas.
La industria química europea se enfrenta a la doble presión de los costes y la demanda, y su producción se ve gravemente afectada por problemas estructurales. Desde principios de 2022, la producción química en la UE27 ha experimentado un descenso continuo mes tras mes. Si bien este descenso se moderó en la segunda mitad de 2023, con una leve recuperación secuencial de la producción, el camino hacia la recuperación de la industria química de la región sigue plagado de obstáculos. Entre ellos se incluyen el débil crecimiento de la demanda, los elevados precios regionales de la energía (los precios del gas natural siguen estando un 50 % por encima de los niveles de 2021) y la continua presión sobre los costes de las materias primas. Además, tras los problemas en la cadena de suministro derivados del conflicto del Mar Rojo el 23 de diciembre del año pasado, la actual situación geopolítica en Oriente Medio es inestable, lo que podría repercutir en la recuperación de la industria química mundial.
Si bien las empresas químicas globales se muestran cautelosamente optimistas respecto a una recuperación del mercado en 2024, aún no está claro el momento exacto de dicha recuperación. Las empresas agroquímicas siguen siendo cautelosas con respecto a los inventarios globales de productos genéricos, lo que también supondrá una presión durante la mayor parte de 2024.
El mercado químico indio está creciendo rápidamente.
El mercado químico indio está experimentando un fuerte crecimiento. Según el análisis de Manufacturing Today, se prevé que este mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,71 % durante los próximos cinco años, alcanzando unos ingresos totales de 143.300 millones de dólares. Asimismo, se espera que el número de empresas aumente a 15.730 para 2024, consolidando aún más la importante posición de la India en la industria química mundial. Gracias al aumento de la inversión nacional y extranjera y a la creciente capacidad de innovación del sector, se prevé que la industria química india desempeñe un papel aún más relevante a nivel global.
La industria química india ha mostrado un sólido desempeño macroeconómico. La postura abierta del gobierno indio, junto con el establecimiento de un mecanismo de aprobación automática, ha reforzado la confianza de los inversores e impulsado la continua prosperidad del sector químico. Entre 2000 y 2023, la industria química de la India atrajo una inversión extranjera directa (IED) acumulada de 21.700 millones de dólares, incluyendo inversiones estratégicas de gigantes químicos multinacionales como BASF, Covestro y Saudi Aramco.
La tasa de crecimiento anual compuesta de la industria agroquímica india alcanzará el 9% entre 2025 y 2028.
En los últimos años, el mercado y la industria agroquímica de la India han experimentado un desarrollo acelerado. El gobierno indio considera a la industria agroquímica como una de las "12 industrias con mayor potencial de liderazgo mundial en la India" y promueve activamente la iniciativa "Make in India" para simplificar la regulación de la industria de plaguicidas, fortalecer la construcción de infraestructuras y esforzarse por convertir a la India en un centro mundial de producción y exportación de agroquímicos.
Según el Ministerio de Comercio de la India, las exportaciones de agroquímicos de la India en 2022 alcanzaron los 5.500 millones de dólares, superando a Estados Unidos (5.400 millones de dólares) y convirtiéndose así en el segundo mayor exportador mundial de agroquímicos.
Además, el último informe de Rubix Data Sciences predice que la industria agroquímica india experimentará un crecimiento significativo durante los ejercicios fiscales de 2025 a 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9%. Este crecimiento impulsará el tamaño del mercado de la industria de los 10.300 millones de dólares actuales a 14.500 millones de dólares.
Entre los años fiscales 2019 y 2023, las exportaciones de agroquímicos de la India crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14%, alcanzando los 5.400 millones de dólares en el año fiscal 2023. Mientras tanto, el crecimiento de las importaciones fue relativamente moderado, con una TCAC de tan solo el 6% durante el mismo período. La concentración de los principales mercados de exportación de agroquímicos de la India aumentó significativamente en los últimos años, con los cinco países principales (Brasil, Estados Unidos, Vietnam, China y Japón) representando casi el 65% de las exportaciones, un aumento significativo con respecto al 48% del año fiscal 2019. Las exportaciones de herbicidas, un subsegmento importante de los agroquímicos, crecieron a una TCAC del 23% entre los años fiscales 2019 y 2023, aumentando su participación en las exportaciones totales de agroquímicos de la India del 31% al 41%.
Gracias al impacto positivo de los ajustes de inventario y el aumento de la producción, se espera que las empresas químicas indias registren un incremento en sus exportaciones. Sin embargo, es probable que este crecimiento se mantenga por debajo del nivel de recuperación previsto para el ejercicio fiscal 2025, tras la recesión experimentada en el ejercicio fiscal 2024. Si la recuperación de la economía europea continúa siendo lenta o irregular, las perspectivas de exportación de las empresas químicas indias en el ejercicio fiscal 2025 se verán inevitablemente afectadas. La pérdida de competitividad en la industria química de la UE y el aumento general de la confianza entre las empresas indias podrían brindar una oportunidad para que la industria química india mejore su posición en el mercado global.
Fecha de publicación: 14 de junio de 2024