Impulsada por políticas favorables y un clima económico y de inversión propicio, la industria agroquímica en India ha demostrado una tendencia de crecimiento notablemente sólida en los últimos dos años. Según los últimos datos publicados por la Organización Mundial del Comercio, las exportaciones de India deAgroquímicos En el ejercicio fiscal 2022-23, la facturación alcanzó los 5.500 millones de dólares, superando a Estados Unidos (5.400 millones de dólares) y convirtiéndose en el segundo mayor exportador de agroquímicos del mundo.
Muchas empresas agroquímicas japonesas mostraron interés en el mercado indio hace años, demostrando gran entusiasmo por invertir en él y consolidando su presencia mediante diversas estrategias, como alianzas estratégicas, inversiones de capital y la creación de plantas de fabricación. Empresas agroquímicas japonesas orientadas a la investigación, como Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation y Nihon Nohyaku Corporation, poseen sólidas capacidades de investigación y desarrollo, además de una importante cartera de patentes. Han expandido su presencia en el mercado a través de inversiones globales, colaboraciones y adquisiciones. A medida que las empresas agroquímicas japonesas adquieren empresas indias o colaboran estratégicamente con ellas, la fortaleza tecnológica de las empresas indias se ve reforzada y su posición dentro de la cadena de suministro global se vuelve cada vez más crucial. Actualmente, las empresas agroquímicas japonesas se han convertido en uno de los actores más importantes del mercado indio.
Alianza estratégica activa entre empresas japonesas e indias, que acelera la introducción y aplicación de nuevos productos.
Establecer alianzas estratégicas con empresas locales indias es fundamental para que las empresas agroquímicas japonesas accedan al mercado indio. Mediante acuerdos de licencia de tecnología o productos, las empresas agroquímicas japonesas obtienen acceso rápido al mercado indio, mientras que las empresas indias pueden acceder a tecnologías y productos avanzados. En los últimos años, las empresas agroquímicas japonesas han colaborado activamente con socios indios para acelerar la introducción y aplicación de sus últimos productos pesticidas en la India, ampliando así su presencia en este mercado.
Nissan Chemical e Insecticides (India) lanzaron conjuntamente una gama de productos para la protección de cultivos.
En abril de 2022, Insecticides (India) Ltd, una empresa india de protección de cultivos, y Nissan Chemical lanzaron conjuntamente dos productos: el insecticida Shinwa (fluxametamida) y el fungicida Izuki (tifluzamida + kasugamicina). Shinwa tiene un modo de acción único para una eficaciacontrol de insectosEn la mayoría de los cultivos, Izuki controla simultáneamente la mancha foliar y la piriculariosis del arroz. Estos dos productos son las últimas incorporaciones a la gama de productos lanzados conjuntamente por Insecticides (India) y Nissan Chemical en India desde que comenzó su colaboración en 2012.
Desde su alianza, Insecticides (India) y Nissan Chemical han lanzado una gama de productos fitosanitarios, entre los que se incluyen Pulsor, Hakama, Kunoichi y Hachiman. Estos productos han tenido una acogida positiva en el mercado indio, lo que ha incrementado significativamente la visibilidad de la empresa. Nissan Chemical afirmó que esto demuestra su compromiso con los agricultores indios.
Dhanuka Agritech colaboró con Nissan Chemical, Hokko Chemical y Nippon Soda para lanzar nuevos productos.
En junio de 2022, Dhanuka Agritech presentó dos nuevos productos muy esperados, Cornex y Zanet, ampliando aún más la cartera de productos de la empresa.
Cornex (Halosulfurón + Atrazina) es un herbicida sistémico, selectivo y postemergente de amplio espectro que controla eficazmente malezas de hoja ancha, ciperáceas y malezas de hoja estrecha en cultivos de maíz. Zanet es un fungicida combinado de tiofanato-metilo y kasugamicina, desarrollado por Dhanuka Agritech en colaboración con Hokko Chemical y Nippon Soda. Zanet controla eficazmente enfermedades importantes en cultivos de tomate causadas principalmente por hongos y microorganismos, como la mancha bacteriana de la hoja y el oídio.
En septiembre de 2023, Dhanuka Agritech colaboró con Nissan Chemical Corporation para desarrollar y lanzar TiZoom, un nuevo herbicida para caña de azúcar. Sus dos ingredientes activos clave —Halosulfurón Metilo al 6% + Metribuzina al 50% WG— ofrecen una solución eficaz para el control de una amplia gama de malezas, incluyendo malezas de hoja estrecha, malezas de hoja ancha y Cyperus rotundus. De esta manera, contribuye significativamente al aumento de la productividad de la caña de azúcar. Actualmente, TiZoom se ha introducido en los cultivos de Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu, y próximamente se extenderá a otros estados.
UPL lanzó con éxito Flupyrimin en India bajo la autorización de Mitsui Chemicals.
La flupirimina es un insecticida desarrollado por Meiji Seika Pharma Co., Ltd., que actúa sobre el receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR).
En mayo de 2021, Meiji Seika y UPL firmaron un acuerdo para la venta exclusiva de Flupyrimin por parte de UPL en el sudeste asiático. En virtud de este acuerdo de licencia, UPL obtuvo los derechos exclusivos para el desarrollo, registro y comercialización de Flupyrimin para pulverización foliar en el sudeste asiático. En septiembre de 2021, una filial de propiedad absoluta de Mitsui Chemicals adquirió el negocio de plaguicidas de Meiji Seika, convirtiendo a Flupyrimin en un ingrediente activo importante de Mitsui Chemicals. En junio de 2022, la colaboración entre UPL y la empresa japonesa dio como resultado el lanzamiento de Viola® (Flupyrimin 10% SC), un insecticida para arrozales que contiene Flupyrimin en la India. Viola es un insecticida innovador con propiedades biológicas únicas y un control residual prolongado. Su formulación en suspensión proporciona un control rápido y eficaz contra la cigarra parda.
El nuevo ingrediente activo patentado de Nihon Nohyak, el benzopirimoxano, alcanzó un hito importante en la India.
Nichino India ocupa una posición estratégica fundamental para Nihon Nohyaku Co., Ltd. Al aumentar progresivamente su participación accionaria en la empresa química india de Hyderabad, Nihon Nohyaku la ha transformado en un importante centro de producción en el extranjero para sus ingredientes activos patentados.
En abril de 2021, Benzpyrimoxan 93.7% TC obtuvo el registro en India. En abril de 2022, Nichino India lanzó el insecticida Orchestra®, basado en Benzpyrimoxan. Orchestra® fue desarrollado y comercializado conjuntamente por empresas japonesas e indias. Esto marcó un hito importante en los planes de inversión de Nihon Nohyaku en India. Orchestra® controla eficazmente la plaga del saltamontes marrón del arroz y ofrece un modo de acción diferente, además de propiedades toxicológicas seguras. Proporciona un control altamente efectivo y de mayor duración, efecto fitotónico, tallos sanos, panículas uniformemente llenas y mejores rendimientos.
Las empresas agroquímicas japonesas están intensificando sus esfuerzos de inversión para mantener su presencia en el mercado indio.
Mitsui adquirió una participación en Bharat Insecticides.
En septiembre de 2020, Mitsui y Nippon Soda adquirieron conjuntamente el 56 % de las acciones de Bharat Insecticides Limited a través de una sociedad instrumental cofundada por ambas compañías. Como resultado de esta transacción, Bharat Insecticides se convirtió en una empresa asociada de Mitsui & Co., Ltd. y pasó a llamarse oficialmente Bharat Certis AgriScience Ltd. el 1 de abril de 2021. En 2022, Mitsui aumentó su inversión hasta convertirse en el accionista mayoritario de la compañía. Mitsui está posicionando gradualmente a Bharat Certis AgriScience como una plataforma estratégica para expandir su presencia en el mercado indio de plaguicidas y su distribución global.
Con el apoyo de Mitsui y sus subsidiarias, Nippon Soda, etc., Bharat Certis AgriScience incorporó rápidamente productos más innovadores a su cartera. En julio de 2021, Bharat Certis AgriScience lanzó seis nuevos productos en India: Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer y Aghaat. Estos productos contienen diversos ingredientes activos como clorantraniliprol, tiametoxam, tiofanato-metilo y otros. Topsin y Nissorun son fungicidas/acaricidas de Nippon Soda.
La filial india de Sumitomo Chemical adquirió una participación mayoritaria en la empresa de innovación biotecnológica Barrix.
En agosto de 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) anunció la firma de acuerdos definitivos para adquirir la participación mayoritaria de Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL es una filial de Sumitomo Chemical Co., Ltd., una de las principales compañías químicas diversificadas a nivel mundial, y un actor destacado en los sectores indios de agroquímicos, insecticidas domésticos y nutrición animal. Durante más de dos décadas, SCIL ha apoyado a millones de agricultores indios en su desarrollo, proporcionándoles una amplia gama de productos químicos innovadores para el cultivo de productos tradicionales. Los segmentos de productos de SCIL también incluyen reguladores del crecimiento vegetal y biorracionales, con una posición de liderazgo en el mercado para algunos cultivos, productos y aplicaciones.
Según Sumitomo Chemical, la adquisición se alinea con la estrategia global de la compañía para desarrollar una cartera más sostenible de productos químicos ecológicos. Además, genera sinergias con la estrategia de SCIL de ofrecer soluciones de Manejo Integrado de Plagas (MIP) a los agricultores. El director general de SCIL afirmó que la adquisición tiene mucho sentido comercial, ya que representa una diversificación hacia segmentos de negocio complementarios, lo que permite mantener el impulso de crecimiento sostenible de SCIL.
Las empresas agroquímicas japonesas están estableciendo o ampliando instalaciones de producción de pesticidas en la India para aumentar su capacidad de producción.
Con el fin de mejorar su capacidad de suministro en el mercado indio, las empresas agroquímicas japonesas están continuamente estableciendo y ampliando sus centros de producción en la India.
Nihon Nohyaku Corporation ha inaugurado una nuevafabricación de pesticidasPlanta en India. El 12 de abril de 2023, Nichino India, filial india de Nihon Nohyaku, anunció la inauguración de una nueva planta de fabricación en Humnabad. La planta cuenta con instalaciones multifuncionales para la producción de insecticidas, fungicidas, intermedios y formulaciones. Se estima que la planta tiene una capacidad de producción de casi 250 crores (aproximadamente 209 millones de CNY) de material técnico patentado. Nihon Nohyaku busca acelerar la comercialización de productos como el insecticida Orchestra® (Benzpyrimoxan) en el mercado indio e incluso en mercados internacionales mediante la producción local en India.
Bharat ha incrementado sus inversiones para expandir su capacidad de producción. En su ejercicio fiscal 2021-22, Bharat Group declaró haber realizado importantes inversiones para expandir sus operaciones comerciales, centrándose principalmente en aumentar la capacidad de producción y mejorar las capacidades para insumos clave con el fin de lograr la integración vertical. Bharat Group ha establecido fuertes vínculos con empresas agroquímicas japonesas a lo largo de su trayectoria de desarrollo. En 2020, Bharat Rasayan y Nissan Chemical establecieron una empresa conjunta en India para fabricar productos técnicos, con Nissan Chemical como accionista mayoritario del 70% y Bharat Rasayan del 30%. Ese mismo año, Mitsui y Nihon Nohyaku adquirieron una participación en Bharat Insecticides, que posteriormente pasó a llamarse Bharat Certis y se convirtió en una filial de Mitsui.
En cuanto a la expansión de la capacidad, no solo las empresas japonesas o respaldadas por Japón han invertido en la capacidad de producción de pesticidas en la India, sino que muchas empresas locales indias también han expandido rápidamente su capacidad de producción existente y han establecido nuevas instalaciones de pesticidas e intermedios en los últimos dos años. Por ejemplo, en marzo de 2023, Tagros Chemicals anunció planes para expandir sus intermedios técnicos y específicos de pesticidas en el Complejo Industrial SIPCOT, Panchayankuppam en el distrito de Cuddalore de Tamil Nadu. En septiembre de 2022, Willowood inauguró una planta de producción completamente nueva. Con esta inversión, Willowood completa su plan de convertirse en una empresa totalmente integrada hacia atrás y hacia adelante, desde la producción de intermedios hasta la técnica y la oferta de productos finales a los agricultores a través de sus canales de distribución. Insecticides (India) destacó en su informe fiscal 2021-22 que una de las iniciativas clave que implementó fue mejorar sus capacidades de fabricación. Durante este año fiscal, la empresa aumentó su capacidad de fabricación de ingredientes activos en casi un 50% en sus fábricas en Rajasthan (Chopanki) y Gujarat (Dahej). En la segunda mitad de 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) anunció la producción comercial de Beta-ciflutrina y Spiromesifen, con una capacidad inicial de 500 TM anuales para ambos productos, en Dahej, India. Posteriormente, MOL anunció el aumento de su producción actual de Lambda Cihalotrina Técnica a 2400 TM en la planta recién instalada en Dahej, y el inicio de otra planta multifuncional recién instalada para Flubendamida, Beta Ciflutrina y Pymetrozina. En marzo de 2022, la empresa agroquímica india GSP Crop Science Pvt Ltd anunció planes para invertir alrededor de 500 crores (aproximadamente 417 millones de CNY) durante los próximos años para expandir su capacidad de producción de productos técnicos e intermedios en el Área Industrial de Saykha de Gujarat, con el objetivo de reducir su dependencia de productos técnicos chinos.
Las empresas japonesas están dando prioridad al registro de nuevos compuestos en el mercado indio sobre el mercado chino.
El Comité Central de Registro y Control de Insecticidas (CIB&RC) es un organismo dependiente del Gobierno de la India que supervisa la protección fitosanitaria, la cuarentena y el almacenamiento, y es responsable del registro y la aprobación de todos los plaguicidas en el territorio indio. El CIB&RC celebra reuniones semestrales para tratar asuntos relacionados con el registro y las nuevas aprobaciones de plaguicidas en la India. Según las actas de las reuniones del CIB&RC de los dos últimos años (de la 60.ª a la 64.ª), el Gobierno de la India ha aprobado un total de 32 nuevos compuestos, 19 de los cuales aún no están registrados en China. Entre ellos se incluyen productos de reconocidas empresas japonesas de plaguicidas a nivel internacional, como Kumiai Chemical y Sumitomo Chemical, entre otras.
957144-77-3 Diclobentiazox
Dichlobentiazox es un fungicida benzotiazol desarrollado por Kumiai Chemical. Ofrece un amplio espectro de control de enfermedades y tiene un efecto duradero. Bajo diversas condiciones ambientales y métodos de aplicación, Dichlobentiazox demuestra una eficacia constante en el control de enfermedades como la piriculariosis del arroz, con un alto nivel de seguridad. No inhibe el crecimiento de las plántulas de arroz ni causa retrasos en la germinación de las semillas. Además del arroz, Dichlobentiazox también es eficaz en el control de enfermedades como el mildiú velloso, la antracnosis, el oídio, la podredumbre gris y la mancha bacteriana en pepino, el oídio del trigo, Septoria nodorum y la roya de la hoja en trigo, la piriculariosis, la mancha de la vaina, la tizón bacteriana, la podredumbre bacteriana del grano, el marchitamiento bacteriano, la mancha marrón y el pardeamiento de la espiga en arroz, la sarna en manzana y otras enfermedades.
La solicitud de registro de Dichlobentiazox en India la ha presentado PI Industries Ltd., y actualmente no hay productos similares registrados en China.
376645-78-2 Tebufloquin
Tebufloquin es un nuevo producto desarrollado por Meiji Seika Pharma Co., Ltd., utilizado principalmente para el control de enfermedades del arroz, con especial eficacia contra la piriculariosis. Si bien su mecanismo de acción aún no se ha dilucidado por completo, ha demostrado buenos resultados de control contra cepas resistentes a carpropamida, organofosforados y compuestos estrobilurinas. Además, no inhibe la biosíntesis de melanina en el medio de cultivo. Por lo tanto, se espera que su mecanismo de acción sea distinto al de los agentes convencionales para el control de la piriculariosis.
La solicitud de registro de Tebufloquin en India la ha presentado Hikal Limited, y actualmente no hay productos similares registrados en China.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
Inpyrfluxam es un fungicida pirazolcarboxamida de amplio espectro desarrollado por Sumitomo Chemical Co., Ltd. Es apto para diversos cultivos como algodón, remolacha azucarera, arroz, manzanas, maíz y cacahuetes, y puede utilizarse como tratamiento de semillas. INDIFLIN™ es la marca registrada de Inpyrfluxam, perteneciente a los fungicidas SDHI, que inhiben el proceso de producción de energía de los hongos patógenos. Demuestra una excelente actividad fungicida, buena penetración foliar y acción sistémica. En ensayos internos y externos realizados por la empresa, ha demostrado una eficacia excepcional contra una amplia gama de enfermedades de las plantas.
La solicitud de registro de Inpyrfluxamin en India la ha presentado Sumitomo Chemical India Ltd., y actualmente no hay productos similares registrados en China.
India está aprovechando las oportunidades y adoptando la integración vertical hacia atrás y el desarrollo vertical hacia adelante.
Desde que China endureció sus regulaciones ambientales en 2015 y su consiguiente impacto en la cadena de suministro global de productos químicos, India se ha posicionado constantemente a la vanguardia del sector químico/agroquímico durante los últimos 7 u 8 años. Factores como las consideraciones geopolíticas, la disponibilidad de recursos y las iniciativas gubernamentales han situado a los fabricantes indios en una posición competitiva frente a sus homólogos globales. Iniciativas como «Make in India», «China+1» y el «Incentivo Vinculado a la Producción (PLI)» han cobrado gran relevancia.
A finales del año pasado, la Federación India para el Cuidado de Cultivos (CCFI) solicitó la inclusión acelerada de agroquímicos en el programa PLI. Según las últimas actualizaciones, alrededor de 14 tipos o categorías de productos agroquímicos serán los primeros en incorporarse al programa PLI y se anunciarán oficialmente próximamente. Todos estos productos son materias primas o intermedios cruciales para la producción agroquímica. Una vez que estos productos sean aprobados formalmente, India implementará importantes subsidios y políticas de apoyo para fomentar su producción nacional.
Las empresas agroquímicas japonesas como Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical y Nihon Nohyaku poseen sólidas capacidades de investigación y desarrollo, así como una importante cartera de patentes. Dada la complementariedad de recursos entre las empresas agroquímicas japonesas e indias, estas empresas han utilizado el mercado indio como plataforma de lanzamiento en los últimos años para expandirse globalmente mediante estrategias como inversiones, colaboraciones, fusiones y adquisiciones, y la creación de plantas de fabricación. Se prevé que este tipo de transacciones continúen en los próximos años.
Los datos del Ministerio de Comercio de la India muestran que las exportaciones de agroquímicos del país se han duplicado en los últimos seis años, alcanzando los 5.500 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13%, la más alta del sector manufacturero. Según Deepak Shah, presidente de la CCFI, la industria agroquímica india se considera una industria con alta orientación a la exportación, y todas las nuevas inversiones y proyectos se están desarrollando rápidamente. Se prevé que las exportaciones de agroquímicos de la India superen fácilmente los 10.000 millones de dólares en los próximos 3 o 4 años. La integración vertical, la expansión de la capacidad productiva y el registro de nuevos productos han contribuido significativamente a este crecimiento. A lo largo de los años, el mercado agroquímico indio se ha consolidado como proveedor de productos genéricos de alta calidad para diversos mercados globales. Se prevé que más de 20 patentes de ingredientes activos expiren para 2030, lo que brindará oportunidades de crecimiento continuo para la industria agroquímica india.
Hora de publicación: 30 de noviembre de 2023