Impulsada por políticas favorables y un clima económico y de inversión propicio, la industria agroquímica en la India ha mostrado una tendencia de crecimiento notablemente sólida en los últimos dos años. Según los últimos datos publicados por la Organización Mundial del Comercio, las exportaciones de la India deAgroquímicos para el año fiscal 2022-23 alcanzó los 5.500 millones de dólares, superando a Estados Unidos (5.400 millones de dólares) para emerger como el segundo mayor exportador de agroquímicos del mundo.
Muchas empresas agroquímicas japonesas se interesaron en el mercado indio hace años, mostrando gran entusiasmo por invertir en él, profundizando su presencia a través de diversos medios, como alianzas estratégicas, inversiones de capital y el establecimiento de plantas de fabricación. Las empresas agroquímicas japonesas orientadas a la investigación, como Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation y Nihon Nohyaku Corporation, poseen sólidas capacidades de investigación y desarrollo, junto con una importante cartera de patentes. Han expandido su presencia en el mercado mediante inversiones, colaboraciones y adquisiciones globales. A medida que las empresas agroquímicas japonesas adquieren o colaboran estratégicamente con empresas indias, la fortaleza tecnológica de estas empresas se fortalece y su posición dentro de la cadena de suministro global se vuelve cada vez más crucial. Actualmente, las empresas agroquímicas japonesas se han convertido en uno de los actores más importantes del mercado indio.
Alianza estratégica activa entre empresas japonesas e indias, acelerando la introducción y aplicación de nuevos productos
Establecer alianzas estratégicas con empresas locales de la India es fundamental para que las empresas agroquímicas japonesas ingresen al mercado indio. Mediante acuerdos de licencia de tecnología o productos, las empresas agroquímicas japonesas acceden rápidamente al mercado indio, a la vez que las empresas indias pueden acceder a tecnologías y productos avanzados. En los últimos años, las empresas agroquímicas japonesas han colaborado activamente con socios indios para acelerar la introducción y aplicación de sus pesticidas más novedosos en la India, ampliando así su presencia en este mercado.
Nissan Chemical e Insecticides (India) lanzaron conjuntamente una gama de productos para la protección de cultivos
En abril de 2022, Insecticides (India) Ltd, una empresa india de protección de cultivos, y Nissan Chemical lanzaron conjuntamente dos productos: el insecticida Shinwa (Fluxametamida) y el fungicida Izuki (Tifluzamida + Kasugamicina). Shinwa tiene un mecanismo de acción único para una protección eficaz.control de insectosEn la mayoría de los cultivos, Izuki controla simultáneamente el tizón de la vaina y el añublo del arroz. Estos dos productos son las últimas incorporaciones a la gama de productos lanzados conjuntamente por Insecticides (India) y Nissan Chemical en India desde que comenzó su colaboración en 2012.
Desde su alianza, Insecticides (India) y Nissan Chemical han lanzado una gama de productos fitosanitarios, como Pulsor, Hakama, Kunoichi y Hachiman. Estos productos han recibido una acogida positiva en el mercado indio, lo que ha incrementado significativamente la visibilidad de la empresa. Nissan Chemical afirmó que esto demuestra su compromiso con los agricultores indios.
Dhanuka Agritech colaboró con Nissan Chemical, Hokko Chemical y Nippon Soda para presentar nuevos productos
En junio de 2022, Dhanuka Agritech presentó dos nuevos productos muy esperados, Cornex y Zanet, ampliando aún más la cartera de productos de la empresa.
Cornex (Halosulfurón + Atrazina) fue desarrollado por Dhanuka Agritech en colaboración con Nissan Chemical. Cornex es un herbicida postemergente sistémico, selectivo y de amplio espectro que controla eficazmente malezas de hoja ancha, juncias y malezas de hoja estrecha en cultivos de maíz. Zanet es un fungicida combinado de tiofanato-metil y kasugamicina, desarrollado por Dhanuka Agritech en colaboración con Hokko Chemical y Nippon Soda. Zanet controla eficazmente enfermedades importantes en cultivos de tomate, causadas principalmente por hongos y microorganismos, como la mancha foliar bacteriana y el mildiú polvoroso.
En septiembre de 2023, Dhanuka Agritech colaboró con Nissan Chemical Corporation para desarrollar y lanzar TiZoom, un nuevo herbicida para caña de azúcar. Dos ingredientes activos clave de Tizom —Halosulfuron Metil 6% + Metribuzin 50% WG— ofrecen una solución eficaz para controlar una amplia gama de malezas, incluyendo malezas de hoja estrecha, malezas de hoja ancha y Cyperus rotundus. Por lo tanto, desempeña un papel fundamental en el aumento de la productividad de la caña de azúcar. Actualmente, TiZoom ha introducido Tizom para los agricultores de Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu, y pronto también lo hará en otros estados.
UPL lanzó con éxito Flupyrimin en India bajo la autorización de Mitsui Chemicals
La flupirimina es un insecticida desarrollado por Meiji Seika Pharma Co., Ltd., que ataca al receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR).
En mayo de 2021, Meiji Seika y UPL firmaron un acuerdo para la venta exclusiva de Flupirimina en el Sudeste Asiático. En virtud del acuerdo de licencia, UPL obtuvo los derechos exclusivos para el desarrollo, registro y comercialización de Flupirimina para pulverización foliar en el Sudeste Asiático. En septiembre de 2021, una filial 100% propiedad de Mitsui Chemicals adquirió el negocio de pesticidas de Meiji Seika, convirtiendo a Flupirimina en un importante ingrediente activo de Mitsui Chemicals. En junio de 2022, la colaboración entre UPL y la empresa japonesa dio como resultado el lanzamiento en India de Viola® (Flupyrimin 10% SC), un insecticida para arrozales que contiene Flupirimina. Viola es un novedoso insecticida con propiedades biológicas únicas y un control residual prolongado. Su formulación en suspensión proporciona un control rápido y eficaz contra la cigarra marrón.
El nuevo ingrediente activo patentado de Nihon Nohyak, Benzpirimoxano, logró un hito significativo en la India
Nichino India ocupa una posición estratégica crítica para Nihon Nohyaku Co., Ltd. Al aumentar progresivamente su participación en la empresa química india Hyderabad, Nihon Nohyaku la ha transformado en un importante centro de producción en el extranjero para sus ingredientes activos patentados.
En abril de 2021, Benzpirimoxano 93,7% TC obtuvo el registro en India. En abril de 2022, Nichino India lanzó el insecticida Orchestra®, basado en Benzpirimoxano. Orchestra® fue desarrollado y comercializado conjuntamente por empresas japonesas e indias. Esto marcó un hito importante en los planes de inversión de Nihon Nohyaku en India. Orchestra® controla eficazmente las cigarras pardas del arroz y ofrece un modo de acción diferente, además de propiedades toxicológicas seguras. Proporciona un control altamente efectivo y de mayor duración, efecto fitotónico, macollos sanos, panículas uniformemente llenas y mejores rendimientos.
Las empresas agroquímicas japonesas están intensificando sus esfuerzos de inversión para mantener su presencia en el mercado de la India.
Mitsui adquirió una participación en Bharat Insecticides
En septiembre de 2020, Mitsui y Nippon Soda adquirieron conjuntamente el 56 % de las acciones de Bharat Insecticides Limited a través de una sociedad de propósito específico cofundada por ambos. Como resultado de esta transacción, Bharat Insecticides se convirtió en una empresa asociada de Mitsui & Co., Ltd. y pasó a llamarse oficialmente Bharat Certis AgriScience Ltd. el 1 de abril de 2021. En 2022, Mitsui incrementó su inversión hasta convertirse en el accionista mayoritario de la empresa. Mitsui está posicionando gradualmente a Bharat Certis AgriScience como una plataforma estratégica para expandir su presencia en el mercado indio de pesticidas y su distribución global.
Con el apoyo de Mitsui y sus filiales, Nippon Soda, etc., Bharat Certis AgriScience incorporó rápidamente productos más innovadores a su portafolio. En julio de 2021, Bharat Certis AgriScience lanzó seis nuevos productos en India: Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer y Aghaat. Estos productos contienen diversos ingredientes activos como clorantraniliprol, tiametoxam, tiofanato-metil, entre otros. Topsin y Nissorun son fungicidas/acaricidas de Nippon Soda.
La filial india de Sumitomo Chemical adquirió una participación mayoritaria en la empresa de innovación biotecnológica Barrix
En agosto de 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) anunció la firma de acuerdos definitivos para adquirir la participación mayoritaria de Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL es filial de Sumitomo Chemical Co., Ltd., una de las principales compañías químicas diversificadas a nivel mundial, y una empresa líder en los sectores indio de agroquímicos, insecticidas domésticos y nutrición animal. Desde hace más de dos décadas, SCIL apoya a millones de agricultores indios en su crecimiento, ofreciendo una amplia gama de productos químicos innovadores en los segmentos tradicionales de soluciones para cultivos. Los segmentos de productos de SCIL también incluyen reguladores del crecimiento vegetal y biorracionales, con una posición de liderazgo en el mercado en algunos cultivos, productos y aplicaciones.
Según Sumitomo Chemical, la adquisición se enmarca en la estrategia global de la compañía de desarrollar una cartera más sostenible de productos químicos ecológicos. Además, es sinérgica con la estrategia de SCIL de ofrecer soluciones de Manejo Integrado de Plagas (MIP) a los agricultores. El director general de SCIL afirmó que la adquisición tiene un gran impacto comercial, ya que supone una diversificación hacia segmentos de negocio complementarios, lo que mantiene sostenible el impulso de crecimiento de SCIL.
Las empresas agroquímicas japonesas están estableciendo o ampliando instalaciones de producción de pesticidas en la India para aumentar su capacidad de producción.
Para mejorar su capacidad de suministro en el mercado indio, las empresas agroquímicas japonesas están estableciendo y ampliando continuamente sus sitios de producción en la India.
Nihon Nohyaku Corporation ha inaugurado un nuevofabricación de pesticidasPlanta en India. El 12 de abril de 2023, Nichino India, la filial india de Nihon Nohyaku, anunció la inauguración de una nueva planta de fabricación en Humnabad. La planta cuenta con instalaciones multipropósito para producir insecticidas, fungicidas, productos intermedios y formulaciones. Se estima que la planta puede producir cerca de 250 crores (aproximadamente 209 millones de yuanes) de material patentado de grado técnico. Nihon Nohyaku busca acelerar la comercialización de productos como el insecticida Orchestra® (Benzpirimoxano) en el mercado indio e incluso en mercados internacionales mediante la producción local en India.
Bharat ha incrementado sus inversiones para ampliar su capacidad de producción. En su ejercicio fiscal 2021-22, Bharat Group declaró haber realizado importantes inversiones para expandir sus operaciones comerciales, centrándose principalmente en aumentar la capacidad de producción y mejorar las capacidades de insumos clave para lograr la integración hacia atrás. Bharat Group ha establecido fuertes vínculos con empresas agroquímicas japonesas a lo largo de su trayectoria de desarrollo. En 2020, Bharat Rasayan y Nissan Chemical establecieron una empresa conjunta en India para la fabricación de productos técnicos, con una participación del 70% para Nissan Chemical y del 30% para Bharat Rasayan. Ese mismo año, Mitsui y Nihon Nohyaku adquirieron una participación en Bharat Insecticides, que posteriormente pasó a llamarse Bharat Certis y se convirtió en una filial de Mitsui.
En cuanto a la expansión de la capacidad, no solo las empresas japonesas o con respaldo japonés han invertido en la producción de pesticidas en India, sino que muchas empresas locales indias también han expandido rápidamente su capacidad de producción y establecido nuevas instalaciones de pesticidas e intermedios en los últimos dos años. Por ejemplo, en marzo de 2023, Tagros Chemicals anunció planes para expandir sus productos técnicos e intermedios específicos para pesticidas en el Complejo Industrial SIPCOT, Panchayankuppam, en el distrito de Cuddalore, Tamil Nadu. En septiembre de 2022, Willowood inauguró una nueva planta de producción. Con esta inversión, Willowood completa su plan de convertirse en una empresa totalmente integrada, desde la producción de intermedios hasta los productos técnicos y la oferta de productos finales a los agricultores a través de sus canales de distribución. Insecticides (India) destacó en su informe fiscal 2021-22 que una de las iniciativas clave implementadas fue la mejora de su capacidad de fabricación. Durante este año fiscal, la empresa aumentó su capacidad de fabricación de ingredientes activos en casi un 50 % en sus fábricas de Rajastán (Chopanki) y Gujarat (Dahej). En el segundo semestre de 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) anunció la producción comercial de beta-ciflutrina y espiromesifeno, con una capacidad inicial de 500 toneladas métricas anuales para ambos productos, en Dahej, India. Posteriormente, MOL anunció el aumento de su producción actual de lambda cihalotrina técnica a 2400 toneladas métricas en la nueva planta de Dahej, y el inicio de la construcción de otra planta multifuncional de nueva construcción de flubendamida, beta-ciflutrina y pimetrozina. En marzo de 2022, la empresa agroquímica india GSP Crop Science Pvt Ltd anunció sus planes de invertir alrededor de 500 crores (aproximadamente 417 millones de yuanes) en los próximos años para ampliar su capacidad de producción de productos técnicos e intermedios en la zona industrial de Saykha, en Gujarat, con el objetivo de reducir su dependencia de la tecnología china.
Las empresas japonesas están priorizando el registro de nuevos compuestos en el mercado indio sobre el de China.
La Junta Central de Insecticidas y el Comité de Registro (CIB&RC) es un organismo del Gobierno de la India que supervisa la protección, cuarentena y almacenamiento de plantas, y es responsable del registro y la aprobación de todos los plaguicidas en el territorio indio. La CIB&RC se reúne semestralmente para tratar asuntos relacionados con el registro y las nuevas aprobaciones de plaguicidas en la India. Según las actas de las reuniones de la CIB&RC de los últimos dos años (de la 60.ª a la 64.ª), el Gobierno de la India ha aprobado un total de 32 nuevos compuestos, 19 de los cuales aún no están registrados en China. Estos incluyen productos de empresas japonesas de plaguicidas de renombre internacional, como Kumiai Chemical y Sumitomo Chemical, entre otras.
957144-77-3 Diclobentiazox
Dichlobentiazox es un fungicida benzotiazol desarrollado por Kumiai Chemical. Ofrece un amplio espectro de control de enfermedades y tiene un efecto duradero. Bajo diversas condiciones ambientales y métodos de aplicación, Dichlobentiazox demuestra una eficacia consistente en el control de enfermedades como el tizón del arroz, con un alto nivel de seguridad. No inhibe el crecimiento de las plántulas de arroz ni causa retrasos en la germinación de las semillas. Además del arroz, Dichlobentiazox también es eficaz en el control de enfermedades como el mildiú velloso, la antracnosis, el mildiú polvoroso, el moho gris y la mancha bacteriana en pepino, el mildiú polvoroso del trigo, Septoria nodorum y la roya de la hoja en trigo, el tizón de la vaina, el tizón bacteriano, la pudrición bacteriana del grano, el marchitamiento bacteriano, la mancha marrón y el pardeamiento de la espiga en arroz, la sarna en la manzana y otras enfermedades.
El registro de Dichlobentiazox en India lo ha solicitado PI Industries Ltd. y, actualmente, no hay productos relevantes registrados en China.
376645-78-2 Tebufloquina
La tebufloquina es un nuevo producto desarrollado por Meiji Seika Pharma Co., Ltd., utilizado principalmente para el control de enfermedades del arroz, con especial eficacia contra el tizón del arroz. Aunque su mecanismo de acción aún no se ha dilucidado por completo, ha demostrado buenos resultados de control contra cepas resistentes a la carpropamida, agentes organofosforados y compuestos de estrobilurina. Además, no inhibe la biosíntesis de melanina en el medio de cultivo. Por lo tanto, se espera que tenga un mecanismo de acción distinto al de los agentes convencionales para el control del tizón del arroz.
El registro de Tebufloquin en India lo solicita Hikal Limited y, actualmente, no hay ningún producto relevante registrado en China.
1352994-67-2 Inpirfluxam
Inpyrfluxam es un fungicida de pirazolcarboxamida de amplio espectro desarrollado por Sumitomo Chemical Co., Ltd. Es apto para diversos cultivos como algodón, remolacha azucarera, arroz, manzana, maíz y cacahuete, y puede utilizarse como tratamiento de semillas. INDIFLIN™ es la marca registrada de Inpyrfluxam, perteneciente a la familia de fungicidas SDHI, que inhibe el proceso de producción de energía de los hongos patógenos. Demuestra una excelente actividad fungicida, buena penetración foliar y acción sistémica. En ensayos realizados interna y externamente por la empresa, ha demostrado una eficacia excepcional contra una amplia gama de enfermedades vegetales.
El registro de Inpyrfluxamin India lo solicita Sumitomo Chemical India Ltd. y, actualmente, no hay productos relevantes registrados en China.
La India está aprovechando las oportunidades y abrazando la integración hacia atrás y el desarrollo hacia adelante.
Desde que China endureció sus regulaciones ambientales en 2015 y su posterior impacto en la cadena de suministro global de productos químicos, India se ha posicionado constantemente a la vanguardia del sector químico/agroquímico durante los últimos siete u ocho años. Factores como las consideraciones geopolíticas, la disponibilidad de recursos y las iniciativas gubernamentales han posicionado a los fabricantes indios en una posición competitiva frente a sus homólogos internacionales. Iniciativas como "Hecho en India", "China+1" y el "Incentivo Vinculado a la Producción (PLI)" han cobrado relevancia.
A finales del año pasado, la Federación de Cuidado de Cultivos de la India (CCFI) solicitó la inclusión acelerada de agroquímicos en el programa PLI. Según las últimas actualizaciones, alrededor de 14 tipos o categorías de productos agroquímicos serán los primeros en incluirse en el programa PLI y pronto se anunciarán oficialmente. Estos productos son materias primas o intermediarios agroquímicos cruciales para la producción. Una vez aprobados formalmente, India implementará subsidios sustanciales y políticas de apoyo para fomentar su producción nacional.
Empresas agroquímicas japonesas como Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical y Nihon Nohyaku cuentan con sólidas capacidades de investigación y desarrollo y una importante cartera de patentes. Dada la complementariedad de recursos entre las empresas agroquímicas japonesas y sus homólogas indias, estas han utilizado el mercado indio como plataforma en los últimos años para expandirse globalmente mediante medidas estratégicas como inversiones, colaboraciones, fusiones y adquisiciones, y el establecimiento de plantas de fabricación. Se espera que transacciones similares continúen en los próximos años.
Los datos del Ministerio de Comercio de la India muestran que las exportaciones de agroquímicos de la India se han duplicado en los últimos seis años, alcanzando los 5.500 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13%, lo que la convierte en la más alta del sector manufacturero. Según Deepak Shah, presidente de CCFI, la industria agroquímica india se considera una "industria intensiva en exportación", y todas las nuevas inversiones y proyectos avanzan rápidamente. Se espera que las exportaciones de agroquímicos de la India superen fácilmente los 10.000 millones de dólares en los próximos 3 a 4 años. La integración regresiva, la expansión de la capacidad y los registros de nuevos productos han contribuido significativamente a este crecimiento. Con los años, el mercado agroquímico indio ha ganado reconocimiento por suministrar productos genéricos de alta calidad a diferentes mercados globales. Se prevé que más de 20 patentes de ingredientes efectivos expiren para 2030, lo que ofrece oportunidades de crecimiento continuo para la industria agroquímica india.
Hora de publicación: 30 de noviembre de 2023