La cadena de valor de los productos fitosanitarios se puede dividir en cuatro eslabones: “materias primas – productos intermedios – fármacos originales – preparados”. En la fase inicial se encuentra la industria petroquímica, que proporciona materias primas para los productos fitosanitarios, principalmente materias primas químicas inorgánicas como el fósforo amarillo y el cloro líquido, y materias primas químicas orgánicas básicas como el metanol y el “tribenceno”.
La industria de productos intermedios incluye principalmente productos intermedios y principios activos. Los productos intermedios son la base para la producción de principios activos, y cada principio activo requiere diferentes productos intermedios en su proceso de producción. Estos se pueden clasificar en intermedios fluorados, intermedios ciano e intermedios heterocíclicos. El principio activo es el producto final compuesto por ingredientes activos e impurezas obtenidas durante la producción de plaguicidas. Según el producto a controlar, se puede clasificar en herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.
Las industrias derivadas abarcan principalmente productos farmacéuticos. Debido a su insolubilidad en agua y su alto contenido en principios activos, la gran mayoría de los fármacos activos no pueden utilizarse directamente, sino que requieren la adición de aditivos adecuados (como disolventes, emulsionantes, dispersantes, etc.) para su procesamiento en diferentes formas farmacéuticas, que se aplican en la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la salud y otros campos.
01Estado de desarrollo del mercado de productos intermedios para plaguicidas en China.
PesticidaLa industria de los productos intermedios se encuentra en el centro de la cadena de la industria de los plaguicidas. Las empresas multinacionales controlan la investigación y el desarrollo de plaguicidas innovadores, así como los canales de venta de los preparados finales. La mayoría de los productos intermedios y los agentes activos se adquieren en China, India y otros países, y China e India se han convertido en los principales centros de producción de productos intermedios y agentes activos para plaguicidas en el mundo.
La producción de productos intermedios para plaguicidas en China mantuvo un bajo ritmo de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual promedio del 1,4% entre 2014 y 2023. Las empresas chinas de productos intermedios para plaguicidas se ven muy afectadas por las políticas gubernamentales, y la tasa general de utilización de la capacidad productiva es baja. Los productos intermedios producidos en China cubren básicamente las necesidades de la industria, pero algunos aún deben importarse. Si bien algunos se producen en China, la cantidad o la calidad no cumplen con los requisitos de producción; el resto del país aún no tiene capacidad para producirlos.
Desde 2017, la demanda de productos intermedios para plaguicidas en China ha disminuido significativamente, aunque la reducción del tamaño del mercado es menor que la disminución de la demanda. Esto se debe principalmente a la implementación de la política de crecimiento cero para plaguicidas y fertilizantes, que redujo drásticamente la cantidad de plaguicidas aplicados y la producción de materias primas en China, y también la demanda de productos intermedios para plaguicidas. Al mismo tiempo, debido a las restricciones de protección ambiental, el precio de mercado de la mayoría de estos productos intermedios aumentó rápidamente en 2017, lo que estabilizó el tamaño del mercado. Posteriormente, entre 2018 y 2019, el precio de mercado disminuyó gradualmente a medida que la oferta se normalizó. Según las estadísticas, en 2022, el mercado chino de productos intermedios para plaguicidas alcanzó un valor aproximado de 68.780 millones de yuanes, con un precio promedio de mercado de alrededor de 17.500 yuanes por tonelada.
02Situación de desarrollo del mercado de preparados de plaguicidas en China
La distribución de beneficios de la cadena de valor de la industria de plaguicidas presenta las características de una "curva de sonrisa": los preparados representan el 50%, los productos intermedios el 20%, los fármacos originales el 15%, los servicios el 15%, y la venta de preparados finales constituye el eslabón central de las ganancias, ocupando una posición absoluta en la distribución de beneficios de la cadena de valor de la industria de plaguicidas. En comparación con la producción del fármaco original, que enfatiza la tecnología de síntesis y el control de costos, los preparados están más cerca del mercado final y la capacidad de la empresa es más integral.
Además de la investigación y el desarrollo tecnológico, el sector de los preparados también hace hincapié en los canales de distribución y la creación de marcas, el servicio posventa y una mayor diversificación de la competencia y un mayor valor añadido. Debido a la implementación de la política de crecimiento cero para plaguicidas y fertilizantes, la demanda de preparados plaguicidas en China ha seguido disminuyendo, lo que ha afectado directamente al tamaño del mercado y al ritmo de desarrollo del sector. Actualmente, la contracción de la demanda en China ha generado un grave problema de sobrecapacidad, lo que ha intensificado aún más la competencia en el mercado y ha afectado la rentabilidad de las empresas y el desarrollo del sector.
La cantidad de exportaciones y el volumen de preparados de plaguicidas de China son mucho mayores que las importaciones, lo que genera un superávit comercial. Entre 2020 y 2022, las exportaciones de preparados de plaguicidas de China se ajustarán, adaptarán y mejorarán en función de las fluctuaciones del mercado. En 2023, el volumen de importaciones de preparados de plaguicidas de China fue de 974 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 1,94 % con respecto al mismo período del año anterior, y los principales países de origen de las importaciones fueron Indonesia, Japón y Alemania. Las exportaciones ascendieron a 8.087 millones de dólares, una disminución del 27,21 % interanual, siendo los principales destinos de exportación Brasil (18,3 %), Australia y Estados Unidos. Entre el 70 % y el 80 % de la producción de plaguicidas de China se exporta, el inventario en el mercado internacional debe ser absorbido, y el precio de los productos plaguicidas superpuestos ha disminuido drásticamente, lo que constituye la principal razón de la disminución en el volumen de exportaciones de preparados de plaguicidas en 2023.
Hora de publicación: 22 de julio de 2024