La cadena industrial de productos fitosanitarios se puede dividir en cuatro eslabones: “materias primas – productos intermedios – medicamentos originales – preparados”.Upstream está la industria petrolera/química, que proporciona materias primas para productos fitosanitarios, principalmente materias primas químicas inorgánicas como el fósforo amarillo y el cloro líquido, y materias primas químicas orgánicas básicas como el metanol y el “tribenceno”.
La industria midstream incluye principalmente productos intermedios y fármacos activos.Los intermedios son la base para la producción de fármacos activos, y diferentes fármacos activos requieren diferentes intermediarios en el proceso de producción, que se pueden dividir en intermedios que contienen flúor, intermedios que contienen ciano e intermedios heterocíclicos.El medicamento original es el producto final compuesto de ingredientes activos e impurezas obtenidos en el proceso de producción de pesticidas.Según el objeto de control, se puede dividir en herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.
Las industrias transformadoras abarcan principalmente productos farmacéuticos.Debido a la insoluble en agua y al alto contenido de ingredientes activos, la gran mayoría de los fármacos activos no se pueden usar directamente, es necesario agregar aditivos apropiados (como solventes, emulsionantes, dispersantes, etc.) procesados en diferentes formas de dosificación, aplicados en agricultura, silvicultura, ganadería, salud y otros campos.
01Estado de desarrollo del mercado de productos intermedios de pesticidas en China
PesticidaLa industria de productos intermedios se encuentra en el medio de la cadena de la industria de pesticidas, las compañías multinacionales controlan la investigación y el desarrollo de pesticidas innovadores y los canales de venta de preparaciones terminales, la mayoría de los productos intermedios y agentes activos eligen comprar en China, India y otros países, China. e India se han convertido en los principales lugares de producción de pesticidas intermedios y agentes activos del mundo.
La producción de productos intermedios de pesticidas en China mantuvo una tasa de crecimiento baja, con una tasa de crecimiento anual promedio del 1,4% entre 2014 y 2023. Las empresas de productos intermedios de pesticidas de China se ven muy afectadas por la política y la tasa general de utilización de la capacidad es baja.Los pesticidas intermedios producidos en China básicamente pueden satisfacer las necesidades de la industria de los pesticidas, pero aún es necesario importar algunos intermedios.Algunos de ellos se producen en China, pero la cantidad o calidad no pueden cumplir con los requisitos de producción;La otra parte de China aún no puede producir.
Desde 2017, la demanda de pesticidas intermedios en China ha disminuido significativamente y la disminución del tamaño del mercado es menor que la disminución de la demanda.Principalmente debido a la implementación de la acción de crecimiento cero de pesticidas y fertilizantes, la cantidad de aplicación de pesticidas y la producción de medicamentos crudos en China se han reducido considerablemente, y la demanda de pesticidas intermedios también se ha reducido considerablemente.Al mismo tiempo, afectado por las restricciones de protección ambiental, el precio de mercado de la mayoría de los pesticidas intermedios aumentó rápidamente en 2017, lo que hizo que el tamaño del mercado de la industria fuera generalmente estable, y el precio de mercado cayó gradualmente de 2018 a 2019 a medida que el suministro volvió gradualmente a la normalidad.Según las estadísticas, en 2022, el tamaño del mercado de pesticidas intermedios de China es de aproximadamente 68,78 mil millones de yuanes, y el precio promedio de mercado es de aproximadamente 17,500 yuanes por tonelada.
02Estado de desarrollo del mercado de preparaciones de pesticidas en China
La distribución de beneficios de la cadena industrial de plaguicidas presenta las características de la “curva de la sonrisa”: los preparados representan el 50%, los intermedios el 20%, los medicamentos originales el 15%, los servicios el 15% y las ventas de preparados terminales son el principal eslabón de beneficios y ocupan una posición absoluta en la distribución de beneficios de la cadena de la industria de pesticidas.En comparación con la producción del medicamento original, que enfatiza la tecnología sintética y el control de costos, la preparación está más cerca del mercado terminal y la capacidad de la empresa es más completa.
Además de la investigación y el desarrollo de tecnología, el campo de los preparados también hace hincapié en la creación de canales y marcas, el servicio posventa y dimensiones de competencia más diversificadas y de mayor valor añadido.Debido a la implementación de la acción de crecimiento cero de pesticidas y fertilizantes, la demanda de preparados de pesticidas en China ha seguido disminuyendo, lo que ha afectado directamente el tamaño del mercado y la velocidad de desarrollo de la industria.En la actualidad, la contracción de la demanda de China ha dado lugar al importante problema del exceso de capacidad, que ha intensificado aún más la competencia en el mercado y afectado la rentabilidad de las empresas y el desarrollo de la industria.
La cantidad de exportaciones de China y la cantidad de preparados de pesticidas son mucho mayores que las importaciones, lo que genera un superávit comercial.De 2020 a 2022, las exportaciones de preparados pesticidas de China se ajustarán, adaptarán y mejorarán en los altibajos.En 2023, el importe de las importaciones de preparados plaguicidas de China fue de 974 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 1,94% con respecto al mismo período del año pasado, y los principales países emisores de importaciones fueron Indonesia, Japón y Alemania.Las exportaciones ascendieron a 8.087 millones de dólares, un 27,21% menos interanual, siendo los principales destinos de exportación Brasil (18,3%), Australia y Estados Unidos.Entre el 70% y el 80% de la producción de pesticidas de China se exporta, el inventario en el mercado internacional está por digerir y el precio de los productos pesticidas superpuestos ha disminuido drásticamente, lo que es la razón principal de la disminución en la cantidad exportada de preparaciones de pesticidas en 2023.
Hora de publicación: 22-jul-2024