La cadena industrial de productos fitosanitarios se divide en cuatro eslabones: materias primas, productos intermedios, fármacos originales y preparados. En la fase anterior se encuentra la industria petrolera/química, que proporciona materias primas para productos fitosanitarios, principalmente materias primas químicas inorgánicas como el fósforo amarillo y el cloro líquido, y materias primas químicas orgánicas básicas como el metanol y el tribenceno.
La industria midstream incluye principalmente productos intermedios y fármacos activos. Los intermedios son la base para la producción de fármacos activos, y cada fármaco activo requiere diferentes intermediarios en el proceso de producción, que pueden dividirse en intermedios con flúor, intermedios con ciano y intermedios heterocíclicos. El fármaco original es el producto final compuesto por los ingredientes activos y las impurezas obtenidas en el proceso de producción de pesticidas. Según el objeto de control, puede clasificarse en herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.
Las industrias downstream abarcan principalmente productos farmacéuticos. Debido a su insoluble en agua y al alto contenido de principios activos, la gran mayoría de estos fármacos no pueden utilizarse directamente; es necesario añadir aditivos adecuados (como disolventes, emulsionantes, dispersantes, etc.) para su procesamiento en diferentes formas farmacéuticas, que se aplican en la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la salud y otros sectores.
01Estado de desarrollo del mercado de productos intermedios de plaguicidas en China
PesticidaLa industria de productos intermedios se encuentra en el medio de la cadena industrial de pesticidas, las compañías multinacionales controlan la investigación y el desarrollo de pesticidas innovadores de primera línea y los canales de venta de preparaciones terminales, la mayoría de los intermedios y agentes activos eligen comprar de China, India y otros países, China e India se han convertido en los principales lugares de producción de intermedios de pesticidas y agentes activos en el mundo.
La producción de intermedios de plaguicidas en China mantuvo una tasa de crecimiento baja, con un crecimiento anual promedio del 1,4 % entre 2014 y 2023. Las empresas chinas de intermedios de plaguicidas se vieron gravemente afectadas por esta política, y la tasa general de utilización de la capacidad es baja. Los intermedios de plaguicidas producidos en China prácticamente cubren las necesidades de la industria, pero algunos aún requieren importación. Algunos se producen en China, pero la cantidad o la calidad no satisfacen los requisitos de producción; otras partes de China aún no tienen capacidad de producción.
Desde 2017, la demanda de intermedios de pesticidas en China ha disminuido significativamente, y la disminución del tamaño del mercado es menor que la de la demanda. Debido principalmente a la implementación de la medida de crecimiento cero de pesticidas y fertilizantes, la cantidad de aplicación de pesticidas y la producción de medicamentos crudos en China se han reducido considerablemente, y la demanda de intermedios de pesticidas también se ha reducido considerablemente. Al mismo tiempo, afectado por las restricciones de protección ambiental, el precio de mercado de la mayoría de los intermedios de pesticidas aumentó rápidamente en 2017, lo que hizo que el tamaño del mercado de la industria se mantuviera en general estable. El precio del mercado disminuyó gradualmente de 2018 a 2019 a medida que la oferta se normalizaba gradualmente. Según las estadísticas, en 2022, el tamaño del mercado de intermedios de pesticidas de China era de aproximadamente 68.780 millones de yuanes, y el precio promedio de mercado era de aproximadamente 17.500 yuanes/tonelada.
02Estado de desarrollo del mercado de preparaciones de plaguicidas en China
La distribución de beneficios de la cadena de suministro de plaguicidas presenta las características de una "curva de la sonrisa": los preparados representan el 50%, los intermedios el 20%, los medicamentos originales el 15%, los servicios el 15%, y las ventas de preparados terminales son el eslabón principal de la rentabilidad, ocupando una posición absoluta en la distribución de beneficios de la cadena. En comparación con la producción del medicamento original, que prioriza la tecnología sintética y el control de costes, el preparado está más cerca del mercado terminal y la capacidad de la empresa es más completa.
Además de la investigación y el desarrollo tecnológico, el sector de los preparados también prioriza los canales de distribución y el desarrollo de marca, el servicio posventa, una mayor diversificación de la competencia y un mayor valor añadido. Debido a la implementación de la política de crecimiento cero para plaguicidas y fertilizantes, la demanda de preparados plaguicidas en China ha seguido disminuyendo, lo que ha afectado directamente el tamaño del mercado y la velocidad de desarrollo de la industria. Actualmente, la contracción de la demanda en China ha generado un importante problema de sobrecapacidad, que ha intensificado aún más la competencia en el mercado y ha afectado la rentabilidad de las empresas y el desarrollo de la industria.
La cantidad de preparaciones de plaguicidas que exporta China es mucho mayor que la de sus importaciones, lo que genera un superávit comercial. De 2020 a 2022, la exportación de preparaciones de plaguicidas de China se ajustará, adaptará y mejorará con las fluctuaciones. En 2023, la cantidad de preparaciones de plaguicidas importadas por China fue de 974 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 1,94 % con respecto al mismo período del año anterior, y los principales países de origen de las importaciones fueron Indonesia, Japón y Alemania. Las exportaciones ascendieron a 8.087 millones de dólares, una disminución interanual del 27,21 %, siendo los principales destinos de exportación Brasil (18,3 %), Australia y Estados Unidos. Entre el 70 % y el 80 % de la producción de plaguicidas de China se exporta, el inventario en el mercado internacional está por digerir y el precio de los productos plaguicidas superpuestos ha disminuido drásticamente, lo que es la principal razón de la disminución en la cantidad de preparaciones de plaguicidas exportadas en 2023.
Hora de publicación: 22 de julio de 2024